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西南证券股份有限公司韩晨近期对麦格米特进行磋商并发布了磋商论说《专注电能调度与截止，产业链蔓延促多极成长》，本论说对麦格米特给出买入评级，以为其指标价位为45.30元，现时股价为30.66元，预期高涨幅度为47.75%。

麦格米特(002851)

投资重心

保举逻辑：1)传统行业挖掘新空间：]国外家电变频需求高、空间大，公司国外收入占比进步至31%，市集布局加速。2)新兴产业畅享需求红利：公司凭借工控细分行业集中，拓展风电变桨、电车小三电等，预测25年市集空间差别为73亿元/405亿元。公司绑定中枢客户，订单饱和。3)盈利迎拐点：行业端原材料零落得以缓解，公司端居品结构优化、鸿沟效应降本，23Q1净利率同比+4pp。

工业电源老牌企业，发力通讯&光储充业务切入快车说念。公司从清楚电源单一居品蔓延医疗、通讯、光储充模块等业务，切入快车说念。通讯：预测2025年我国通讯/工作器电源市集鸿沟约为218/91亿元，公司深度绑定念念科等国外头部企业，并受益工作器零部件国产替代，迟缓赢得国内厂商准入。光储充：行业看护高景气，公司居品系列丰富，以工作B端客户为定位，已与特变电工等下流中枢客户互助，光储充一体化发展可期。

国外家电变频需求高，公司国外业务占比握续进步。全国市集中，非洲、拉好意思、北好意思、东欧等地区空调变频的占比仍不足50%，在节能减排趋势下替换空间大。公司2022年国外收入占比同比进步5pp至31%，其中印度变频家电占相比高。公司在印度已具备坐褥智商，工作于土产货大型家电企业等，有望凭借原土化坐褥上风及客户资源渠说念，怒放更多家电品类的变频市集。

工控国产替代巩固发展，下流多领域存在高增后劲。跟随原土品牌时候、可靠性迟缓锻真金不怕火，2022年国内PLC/伺服/低压变频国产化率差别达14%/46%/42%，份额进一步进步。公司推崇细单干控行业教学拓展工程机械和风电，勾画工业自动化业务新增长弧线：工程机械受益叉车等油改电渗入率进步，畅享大客户居品放量；风电较早布局变桨系统，竞争情势了了，受益行业装机需求提振。

电车业务迎高增，盈利有望还原朝上。公司愚弄电力电子时候同源发展电首先、车载电源等业务，调治原先单一大客户筹画模式，集中北汽、零跑、哪吒等客户，订单巩固，2022年电车收入同比增长75%。受益鸿沟效应，盈利有望栽培。

盈利预测与投资提议。预测公司2023-2025年营收差别为74.5亿元、97亿元、122.4亿元，将来三年归母净利润增速差别为60.1%/37.1%/27.5%。公司扎根电力电子行业，业务多点着花，积极拓展新客户和新领域，充分受益下流多行业高景气，鼓吹公司事迹握续向好，予以公司2023年30倍PE，对应指标价45.3元，上调至“买入”评级。

风险指示：宏不雅经济地点波动风险；原材料结构性价钱和供应风险；汇率波动影响公司国外业务的风险；下流需求不足预期风险；新址品研发出货不足预期风险。

证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据缱绻，中金公司曾韬磋商员团队对该股磋商较为深远，近三年预测准确度均值高达81.28%，其预测2023年度包摄净利润为盈利7.24亿，阐述现价换算的预测PE为21.16。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；夙昔90天内机构指标均价为43.0。

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