专题：老本市集2023回顾与2024瞻望

　　开始：Wind万得

　　2023这一年，疫情的影响冉冉消退，但众人宏不雅经济场所照旧受到广阔其他身分的影响，包括好意思联储加息周期预期、商业与地缘的潜在问题和主要经济体骨子经济发达等等，在各式表里部身分的影响下，A股二级市集走势发达欠佳，万得全A指数全年着落5.19%，迷惑第二年收益为负，代表大盘蓝筹股的沪深300指数更是迷惑三年着落。

　　A股一级市集方面，跟着全面注册制的落实，资源建设权和财富订价权交给市集，一二级市集订价进一步科学合理化，但受二级市集的影响，2023年内地市集股权融资数目和金额均出现较猛过程的下降。据Wind数据统计，2023年中国内地股票市集包含IPO、增发和配股等多种方式的全口径募资事件共786起，较旧年减少187起，系数召募金额为10，442亿元，同比下降36%。全年IPO刊行314起，同比减少102起，IPO融资规模达3，590亿元，同比下降31%。定增刊行301起，同比减少62起，定增融资规模为4，876亿元，同时下降38%。值得一提的是，淌若仅看新股IPO市集，凭据Wind数据统计，上海与深圳两大交往所完成了众人十大IPO中的4起，IPO融资规模延续领跑众人，显赫最初于第三到五名的纳斯达克、纽交所与印度国度证券交往所。

　　在机构承销维度，中信证券以2，358亿元的总承销金额位居榜首，承销数目128起，市集份额占比达22.58%；第二名中信建投，承销金额为1，087亿元，承销数目为77起；中金公司以1，081亿元的承销金额位居第三，承销数目为52起；华泰长入与海通证券紧随自后，承销金额永别为914亿元与703亿元。

　　股权融资市集概览

　　1.1

　　近五年融资规模趋势

　　2023年度A股融资事件共786起，同比减少187起；股权融资总金额为10，442亿元，较旧年同时下降36%。其中，IPO形式为314起，同时减少102起；召募金额为3，590亿元，同比下滑31%。增发形式301起，较旧年同时减少62起；召募金额为4，876亿元，同比下降38%。配股形式4起，较旧年同时减少6起；召募金额为132亿元，同比下降79%。

　　1.2

　　融资方式分散

　　具体从各个融资方式来看，2023年IPO形式314起，募资规模为3，590亿元，占比为34%；增发301起，募资规模达4，876亿元，占比达47%；可转债135起，募资规模1，411亿元，占比为14%；配股4起，募资规模132亿元，占比为1%；优先股3起，募资规模100亿元，占比为1%。和旧年同时比拟，优先股融资事件加多3起，配股占比有小幅下降，其余融资方式占比与旧年基本合手平。

　　1.3

　　融资主体行业分散

　　从各个行业的融资情况分散来看，老本货色行业以2，080亿元的募资金额位列第一，材料行业以1，973亿元的募资金额排名第二，半导体与半导体出产成立行业以1，242亿元的募资金额排名第三，消耗者奇迹行业募资3亿元排名垫底。

　　1.4

皇冠体育hg86a

　　融资主体地域分散

　　从融资地域分散来看，广东以1，634亿元的募资规模排名第一，募资形式为139起；北京以1，425亿元的募资规模排名第二，募资形式54起；浙江以1，330亿元募资规模紧随自后，募资形式为112起。募资规模破千亿的地区还有江苏和上海，募资金额永别为1，127亿元和1，035亿元。

　　首发篇

　　2.1

　　IPO刊行规模趋势

　　2023全年IPO刊行314起，同比减少102起，募资规模为3，590亿元，同比下降31%。分季度来看，各季度数目永别为86起、98起、83起和47起，各季度募资规模永别为961亿元、1，226亿元、1，092亿元和311亿元，第四季度回落昭着。

　　2.2

　　IPO上市板块分散

　　从上市板块来看，双创板块企业召募金额占全市集召募总额高达74%，其中科创板IPO刊行67起，召募金额1，451亿元，占比达40%；创业板IPO刊行110起，召募金额1，223亿元，占比为34%；上证主板IPO刊行37起，召募金额510亿元，占比14%；深证主板IPO刊行23起，召募金额258亿元，占比7%；北交所IPO刊行77起，召募金额147亿元，占比4%。

　　2.3

　　IPO上市主体行业分散

　　从主体行业维度看，2023年老本货色与半导体行业募资额均卓越500亿元，IPO数目永别为85家和23家，募资额永别为877亿元和740亿元。

　　2.4

　　IPO上市主体地域分散

　　从地域分散来看，江苏以57起IPO募资金额586亿元居于第一，广东51起IPO募资金额575亿元排名第二，上海27起IPO募资金额553亿元排名第三。

　　2.5

　　IPO融资金额Top10

　　2023年度，IPO融资规模最高的为华虹公司，募资金额高达212亿元。募资规模前十形式里，科创板占据6席。

　　2.6

　　新股连板天数Top10

　　2023年度新股连板天数位居前三的为四川黄金、宝地矿业和长入水务，永别为13天、7天和7天。

　　增发篇

　　3.1

　　近三年增发融资趋势

　　从增发融资连年趋势来看，受市集走弱配景影响，2023年增发全体融资规模大幅缩减，全年增发形式301起，较旧年同时减少62起；召募金额为4，876亿元，同比下降38%。其中第四季度募资规模为806亿元，募资形式为58起，与前两年同时比拟下滑昭着。

　　3.2

　　增发企业性质分散

　　从增发企业分散来看，中央国有企业和民营企业是增发募资的主体扮装，募资总额永别为1，883和1，696亿元；其次为方位国有企业，募资总额为967亿元；公众企业和外资企业募资金额永别为210亿元和99亿元。募资派别方面民营企业亦占据整个性份额，高达190起，市集占比达63%。

　　3.3

　　增发主体行业分散

　　从增刊行业分散来看，材料和老本货色行业募资金额处于整个最初地位，永别高达1，113亿元和871亿元。

　　3.4

　　增发主体地域分散

　　2023年度增发融资规模最高的区域为北京，募资金额达1，135亿元，共计30起形式。广东和浙江永别以784亿元和550亿元的募资额位居第二名和第三名，募资形式永别为58起和36起。

　　3.5

　　增发形式融资Top10

　　2023年度，增发募资规模最大的形式为邮储银行，募资额高达450亿元，本次刊行用于补充流动资金。排名第二的融资形式为长江电力的增发形式，募资金额系数322亿元。前六名募资形式金额均达到百亿元以上。

　　机构篇-总榜

　　4.1

　　券商承销总金额排名Top20

　　从券商承销维度来看，中信证券以2，358亿元的总承销金额傲居承销金额榜榜首，亦然唯独一家承销规模超两千亿元的券商投行；中信建投以1，087亿元的承销金额位居第二，中金公司以1，081亿元的承销金额位居第三；随后是华泰长入，承销金额为914亿元；排名第五位的是海通证券，承销金额为703亿元。

　　4.2

　　券商承销总额量排名Top20

　　从券商承销数目来看，中信证券以128起承销数稳居榜单第一，中信建投以77起承销数位居第二，华泰长入以71起位居第三。此外，浙商证券和财通证券永别以13起和12起承销数参加榜单前20名，较旧年均擢升8个排行。

　　机构篇-首发

　　5.1

　　IPO承销金额Top10

记者从吉林省水利厅获悉，根据预测，松花江支流拉林河蔡家沟站将发生特大洪水，按照《吉林省水利厅水旱灾害防御应急预案》中应急响应启动条件，吉林省水利厅决定于8月4日20时00分，将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。要求有关市县水利部门加强值班值守，密切监视雨情水情工情，滚动会商研判，及时发出预警信息，科学调度水库工程，责任人上岗就位，做好江河堤防、水库和山洪灾害防御工作，确保人民生命安全。

　　从IPO承销金额来看，中信证券以500亿元的承销金额位列第一，海通证券承销金额466亿元排名第二，中信建投承销金额394亿元排名第三。

　　5.2

　　IPO承销派别Top10

　　从IPO承销数目来看，中信证券以34起承销数目排名第一；排名第二的是中信建投，承销数目达33起；海通证券和国泰君安紧随自后，承销派别均为22起；民生证券20起排名第五。

　　5.3

　　科创板IPO承销金额Top10

　　科创板IPO承销金额最高的是海通证券，高达380亿元；位居第二名和第三名的是中金公司和中信证券，承销金额永别为215亿元和197亿元。

　　5.4

　　科创板IPO承销数目Top10

　　科创板IPO形式承销量最多的是中信建投，以12起IPO数目位居第一；海通证券和中信证券承销派别均为10起，比肩第二名；中金公司紧随自后，承销派别为9起。

　　5.5

　　创业板IPO承销金额Top10

　　创业板IPO承销金额有三家券商冲破百亿，位居第一的是中信建投，承销金额为176亿元，中信证券以135亿元的承销金额位居第二，民生证券以114亿元的承销金额位居第三。

　　5.6

　　创业板IPO承销数目Top10

　　从创业板IPO承销数目来看，中信建投以12家承销数目位居第一，中信证券以11家承销数目位居第二， 民生证券以9家的承销数目位列第三位。

　　5.7

　　北交所IPO承销金额Top10

　　2023年度北交所承销金额最高的是中信证券，承销金额为13.10亿元；排名第二的是东吴证券，承销金额为12.32亿元；排名第三的是中信建投，承销金额为12.22亿元。

　　5.8

　　北交所IPO承销数目Top10

　　从承销形式来看，申万宏源承销保荐和开源证券以6起承销派别并各位居第一，中信证券、东吴证券和中信建投以5起承销数目并各位居第三。

　　机构篇-增发

　　6.1

　　增发承销金额Top10

　　从增发承销金额来看，中信证券以1，473亿元的承销金额位居第一；中金公司以670亿元的承销金额位居第二；中信建投以552亿元的承销金额位居第三。

　　6.2

　　增发承销数目Top10

　　从增发承销数目来看，中信证券以67起承销数目稳居第一，华泰长入和中信建投永别以35起和32起承销数目位居第二名和第三名。

　　机构篇-可转债

　　7.1

　　可转债承销金额Top10

　　从可转债承销金额来看，华泰长入以260亿元的承销金额位居第一；紧跟自后的是中信证券，以206亿元的承销金额位居第二；国信证券以121亿元的承销金额位居第三。

　　7.2

　　可转债承销数目Top10

　　从可转债承销数目来看，华泰长入和中信证券以16起承销数目并各位居第一，国泰君安以12起位居第三。

　　刊行中介篇

　　8.1

　　管帐师事务所IPO审计数排行榜

　　从管帐师事务所排行榜来看，IPO审计派别最多的是天健管帐师事务所，审计派别为59家；立信和容诚管帐师事务所永别以47家和39家审计派别，分列第二名和第三名。

　　8.2

　　讼师事务所IPO业务排行榜

　　从讼师事务所IPO排行榜单来看，国浩讼师事务所和上海市锦天城讼师事务所永别以40家和39家业务数位列一二名，紧随自后的是北京市中伦讼师事务所，业务派别为33家。

　　8.3

　　财富评估机构IPO业务排行榜

　　从财富评估机构榜单来看，坤元财富评估有限公司和银信财富评估有限公司以21家评估派别并各位居榜单第一；排名第三的是沃克森（北京）国外财富评估有限公司，评估派别19家。

牵扯剪辑：常福强 新2网址